Investing.com — Kalvista Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:KALV) hisseleri, şirketin 110 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifi planını açıklamasının ardından Çarşamba günü piyasa kapanışından sonra yüzde 10 düştü.
Biyofarmasötik şirket, nitelikli kurumsal alıcılara özel bir yerleştirme ile 2031 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahviller sunmayı planladığını açıkladı. İlk alıcılara 15 milyon dolar değerinde ek tahvil alma seçeneği de sunulacak. Tahviller, yarı yıllık olarak ödenecek faizle birlikte kıdemli, teminatsız yükümlülükler olacak.
Açıklamaya göre, tahviller daha erken dönüştürülmedikleri, geri alınmadıkları veya itfa edilmedikleri takdirde 1 Ekim 2031 tarihinde vadesi dolacak. Dönüştürme seçenekleri 31 Temmuz 2031 tarihinden önce belirli koşullarla sınırlı olacak, bu tarihten sonra ise tahvil sahipleri vadeye kadar herhangi bir zamanda dönüştürme yapabilecek. Dönüştürme üzerine, tahviller Kalvista’nın adi hisse senetleri, nakit veya her ikisinin bir kombinasyonu şeklinde ödenebilecek.
Şirket, elde edilecek net geliri EKTERLY’nin ticarileştirilmesi de dahil olmak üzere işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planladığını belirtti. Kalvista ayrıca, bazı fonları diğer şirketlere, ürünlere veya teknolojilere potansiyel yatırımlar veya satın almalar için ayırabilir, ancak henüz belirlenmiş özel planlar bulunmuyor.
Faiz oranı, başlangıç dönüştürme oranı, teklif fiyatı ve diğer şartlar, tahvillerin fiyatlandırılması sırasında belirlenecek. Açıklama ayrıca, şirkette temel bir değişiklik olması durumunda tahvil sahiplerinin Kalvista’dan tahvillerini anapara değerinin yüzde 100’ü artı tahakkuk eden faiz üzerinden geri satın almasını talep etmelerine ilişkin hükümler de içeriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
